Faith Liveoak asesora a particulares, familias y empresas de capital cerrado en asuntos relacionados con la planificaci贸n fiscal, la planificaci贸n patrimonial, la fiscalidad estatal y local, la fiscalidad federal y la administraci贸n de fideicomisos y sucesiones. Faith da prioridad al establecimiento de relaciones estrechas con los clientes, de modo que pueda ofrecer una representaci贸n personalizada que responda a sus necesidades y objetivos espec铆ficos.聽 Para los clientes con un patrimonio elevado y muy elevado, Faith dise帽a e implementa t茅cnicas avanzadas de planificaci贸n patrimonial con el fin de optimizar los activos de sus clientes para la preservaci贸n del patrimonio multigeneracional. Faith tiene una amplia experiencia en la representaci贸n de clientes con necesidades complejas de auditor铆a y planificaci贸n fiscal, incluida la preparaci贸n de declaraciones de impuestos y la defensa en auditor铆as de residencia estatal, auditor铆as de declaraciones de impuestos de transferencia y otras auditor铆as fiscales federales y estatales.
Antes de incorporarse al Grupo de Pr谩ctica de Planificaci贸n Patrimonial de Foley, Faith trabaj贸 como asociada de servicios a clientes privados en un bufete de California y como asistente legal en un bufete de Nueva York.
Experiencia representativa
Planificaci贸n patrimonial y administraci贸n de fideicomisos y patrimonios
- Ayudar a los clientes a redactar y financiar planes sucesorios b谩sicos (por ejemplo, fideicomisos, testamentos, directivas anticipadas de atenci贸n m茅dica, etc.) y planes sucesorios complejos multigeneracionales (incluidos fideicomisos multigeneracionales, fideicomisos con acceso vitalicio para el c贸nyuge, fideicomisos con renta vitalicia retenida por el otorgante, fideicomisos con defectos intencionados por parte del otorgante y fideicomisos de donaciones incompletas, entre otros).*
- Asistir a los clientes con acuerdos prenupciales, acuerdos de transmutaci贸n y otras cuestiones relacionadas con los bienes gananciales y los bienes privativos.*
- Representar a representantes personales en administraciones sucesorias de California.*
- Representar a fiduciarios y beneficiarios en litigios relacionados con fideicomisos, incluyendo la preparaci贸n de informes/contabilidad para el tribunal, peticiones ex parte, descubrimiento, mociones de sellado, alegatos, etc.*
- Asesorar a los clientes sobre la reestructuraci贸n de empresas de capital cerrado.*
- Preparar y presentar la declaraci贸n del impuesto sobre sucesiones y donaciones.*
- Asesorar a los fideicomisarios y fiduciarios sobre las obligaciones 茅ticas y fiduciarias para con los beneficiarios.*
Planificaci贸n y auditor铆a fiscal federal, estatal y local
- Proporcionar orientaci贸n sobre el impuesto sobre la renta de California para fideicomisos no otorgantes.*
- Asesorar a los otorgantes y fiduciarios sobre las consecuencias fiscales federales y de California en materia de impuestos sobre la renta de la planificaci贸n patrimonial y fiduciaria.*
- Asesorar a las personas sobre las consecuencias fiscales estatales de la residencia en California y la planificaci贸n de la salida.*
- Representar a personas f铆sicas y jur铆dicas en auditor铆as de la Junta Tributaria de California.*
- Representar a los propietarios de bienes inmuebles en apelaciones relacionadas con la valoraci贸n del impuesto sobre bienes inmuebles.*
- Representar a los empleadores en las auditor铆as del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (impuestos sobre el empleo).*
- Asesorar a personas estadounidenses y no estadounidenses sobre transacciones entrantes/salientes y obligaciones de informaci贸n en EE. UU.*
*Asuntos tramitados antes de incorporarse a Foley.
Premios y reconocimientos
- Premios JD Supra Readers' Choice, Mejor autor 鈥 Gesti贸n patrimonial, 2026
Afiliaciones
- Colegio de Abogados de Estados Unidos
- Divisi贸n de Abogados J贸venes
- Secci贸n de Derecho Inmobiliario, Fiduciario y Sucesorio
- Secci贸n de Fiscalidad
- Colegio de Abogados de California
- Asociaci贸n de Abogados de California
- Secci贸n de Fideicomisos y Patrimonios
- Secci贸n de Fiscalidad
- Colegio de Abogados del Condado de Orange
- Divisi贸n de Abogados J贸venes
- Secci贸n de Fideicomisos y Sucesiones
- Secci贸n de Derecho Tributario
Participaci贸n en la comunidad
- Voluntario, Orange County United Way
- Voluntario, Fundaci贸n de Derechos Constitucionales del Condado de Orange
Presentaciones y publicaciones
- Copresentador, 芦Actualizaci贸n sobre planificaci贸n patrimonial: NING, DING y leyes anti-ING de California禄, podcast CalCurrent (14 de septiembre de 2023).
- Coautor, 芦La nueva ley de California ataca a las NING y las DING禄, Alerta legal de Snell & Wilmer (31 de julio de 2023).
- Presentador, 芦Fiscalidad de las criptomonedas y transacciones similares禄, podcast CalCurrent (12 de mayo de 2022).
- Coautor, 芦Taxation of Cryptocurrency and Similar Transactions禄 (Fiscalidad de las criptomonedas y transacciones similares), Snell & Wilmer Legal Alert (19 de abril de 2022).
- Coautor, 芦Qu茅 significa la sentencia del Tribunal Fiscal sobre los honorarios legales de Mylan para las demandas por propiedad intelectual禄, Law360 (9 de junio de 2021).
An谩lisis del impuesto sobre el patrimonio: balance de mitad de a帽o
Ahora que nos encontramos a mitad de 2026, queremos ofrecer un resumen de los impuestos sobre el patrimonio propuestos y aprobados que est谩n surgiendo en los estados y las localidades. Nuestra actualizaci贸n de mitad de a帽o repasa seis novedades recientes: el impuesto sobre segundas residencias de la ciudad de Nueva York, la propuesta de Ley del Impuesto a los Multimillonarios de California, el recargo fiscal a los millonarios y el impuesto sobre segundas residencias de Rhode Island, la propuesta de impuesto sobre mansiones de Connecticut y el impuesto sobre viviendas desocupadas de San Diego, que no prosper贸.
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Actualidad sobre el impuesto sobre el patrimonio: el impuesto sobre las segundas residencias de Nueva York supera el 煤ltimo obst谩culo legislativo 鈥 Lo que deben saber los propietarios y los asesores
En resumen: La Asamblea Legislativa del estado de Nueva York est谩 a punto de aprobar un nuevo impuesto anual sobre las segundas residencias en la ciudad de Nueva York valoradas en m谩s de 5 millones de d贸lares...
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Actualidad sobre el impuesto sobre el patrimonio: el impuesto a los millonarios de Washington no se someter谩 a votaci贸n, y novedades sobre los impuestos inmobiliarios de Nueva York
En esta tercera entrega de nuestro resumen sobre las medidas adoptadas por los estados para imponer nuevos impuestos a las personas con un elevado patrimonio, queremos ofrecer informaci贸n actualizada sobre...
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Gravar a los ricos: m谩s estados est谩n estudiando y aprobando impuestos dirigidos a las personas con un elevado patrimonio
Tal y como se predijo en el blog de Foley del 16 de marzo de 2026, varios estados han tomado recientemente medidas para promulgar o proponer impuestos sobre la renta dirigidos a las personas f铆sicas...
Propuesta de ley sobre el impuesto a los multimillonarios de California para 2026: lo que hay que saber
Los votantes de California podr铆an encontrarse con una nueva iniciativa sobre el impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios en las urnas de noviembre de 2026. De aprobarse, esta iniciativa electoral a nivel estatal 鈥攍a Iniciativa n.潞 25-0024鈥 impondr铆a un impuesto 煤nico sobre el patrimonio a los residentes de California con un patrimonio neto de al menos 1000 millones de d贸lares. Aunque la medida se enfrenta a obst谩culos pol铆ticos y jur铆dicos, los contribuyentes afectados y sus asesores deber铆an seguir atentos a la evoluci贸n de la iniciativa, para no verse desprevenidos en caso de que se apruebe. Para los asesores y contribuyentes fuera de California, el Impuesto a los Multimillonarios de 2026 merece atenci贸n, ya que podr铆a inspirar una legislaci贸n similar en otras jurisdicciones.
Foley recibe los premios JD Supra Readers' Choice Awards 2026
番茄社区; Lardner LLP es reconocida como una firma l铆der en transporte, y cuatro abogados son reconocidos individualmente por su liderazgo intelectual en temas clave con los premios JD Supra Readers' Choice Awards 2026.