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Los clientes de la firma que mantengan relaciones continuadas con los administradores o abogados de Foley pueden acceder a una amplia gama de servicios para clientes privados de FOLEY, entre los que se incluyen:

Servicios administrativos y de mantenimiento de registros

• Informes financieros consolidados
• Acceso seguro a la cuenta en línea
• Recaudación de dividendos e ingresos
• Custodia y guarda independientes de valores
• Mantenimiento del coste base de los valores
• Procesamiento y conciliación de operaciones
• Procesamiento de operaciones societarias
• Contabilidad y administración fiduciarias (ingresos/capital)
• Distribuciones fiduciarias
• Servicios de pago de facturas y desembolsos

Administración de carteras

• Acceso a gestores financieros profesionales a precios institucionales competitivos.
• Elaboración de la declaración de política de inversión
• Desarrollo de la asignación de activos de la cartera
• Supervisión de la asignación y el reequilibrio de la cartera
• Informes sobre el rendimiento y la medición de la cartera

Servicios jurídicos y fiscales

• Acceso a los servicios jurídicos y paralegales de Foley
• Preparación de declaraciones de impuestos fiduciarias, benéficas, de sociedades, fundaciones y personales.

Los servicios para clientes privados de FOLEY no incluyen servicios de gestión de inversiones ni de asesoramiento en materia de inversiones. Los servicios para clientes privados de FOLEY no recomiendan inversiones ni toman decisiones comerciales. Los servicios para clientes privados de FOLEY trabajan bajo la dirección de los fideicomisarios y abogados de Foley, que suelen contratar a gestores y asesores de inversiones profesionales.