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Estados Unidos está entrando en un superciclo de demanda energética sin precedentes en décadas. El país experimentó una importante expansión de nuevas centrales eléctricas a mediados y finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, pero ese auge se derrumbó abruptamente después de que el escándalo de Enron y las quiebras financieras relacionadas socavaran la confianza en el modelo de generación comercial y detuvieran las inversiones.¹ El país ha añadido muy poca generación neta despachable (fuentes de energía que pueden activarse cuando sea necesario para satisfacer la demanda) en las últimas dos décadas, posiblemente cerca de cero.Duranteeste periodo, se retiraron las unidades de carbón obsoletas, el carbón se volvió cada vez más impopular y tanto las políticas como las fuerzas del mercado orientaron la nueva capacidad hacia energías renovables intermitentes (no despachables).^2.3

La demanda de electricidad en EE. UU., que se había mantenido estable durante casi dos décadas, está volviendo a aumentar debido al incremento de la carga comercial e industrial, incluidos los centros de datos. ⁴ Las previsiones de crecimiento de la carga máxima en cinco años se han acelerado considerablemente, pasando de 24 GW (2022) a 166 GW (2025), impulsadas por la expansión de los centros de datos basados en la inteligencia artificial, la relocalización de la fabricación y la electrificación de los edificios y el transporte. La demanda de electricidad de los centros de datos se ha triplicado en la última década y se prevé que se duplique o triplique de nuevo para 2028, con instalaciones optimizadas por IA que representarán una parte importante del crecimiento de la carga en EE. UU. hasta 2030. ^5.6.7.8.9

Este repentino aumento ha puesto de manifiesto una realidad simple pero trascendental: la infraestructura de la red eléctrica, las cadenas de suministro y los sistemas de concesión de permisosde Estados Unidosno se construyeron para una era de crecimiento sostenido y compuesto de la carga.Elresultado es una carrera a nivel nacional —entre empresas de servicios públicos, desarrolladores, fabricantes de equipos originales y regiones— para asegurar el equipo, el combustible, la mano de obra y el acceso a la interconexión necesarios para suministrar energía fiable en un momento en que la demanda sigue aumentando.

Una lucha por los equipos de generación

A medida que la demanda se dispara, las cadenas de suministro mundiales de equipos de generación están llegando al límite de su capacidad. Los plazosde entregade los grandes transformadores eléctricos se han ampliado de meses a años. ��ú�� más limitados son los mercados de turbinas de gas y^motoresalternativos10, ambos esenciales para una generación despachable y de rápido despliegue.

Los fabricantes de turbinas, como GE Vernova, tienen ahora carteras de pedidos que se extienden hasta 2028-2030, lo que deja poca flexibilidad a los compradores que se incorporan al final del ciclo. Los proveedores de motoresalternativos, entre los que se incluyen Wärtsilä, Caterpillar y Cummins, están sufriendo una presión similar, ya que los clientes buscan soluciones modulares que puedan implementarse más rápidamente y funcionar con mayor flexibilidad, incluso si ello conlleva un mayor consumo de combustible y más emisiones por MWh. ^{11 12}

Plazos de entrega indicativos:��Turbinas frente a^motores alternativos13

Plazos de entrega indicativos:turbinasfrente a motores alternativos

Con la reducción de las cuotas de fabricación tanto de turbinas como de motores, los desarrolladores se enfrentan cada vez más a la decisión de elegir no entre las tecnologías ideales, sino entre las disponibles.

Los centros de datos están reescribiendo las previsiones de carga regionales

Gran parte de la reciente transformación de la demanda eléctrica en Estados Unidos se debe a la expansión explosiva de la inteligencia artificial y la infraestructura de computación en la nube. Los centros de datosmodernos, que antes eran relativamente pequeños y dispersos, se han convertido en enormes instalaciones industriales que requieren suministros de energía continuos e ininterrumpidos que se miden en incrementos de varios gigavatios. ¹⁴

Las organizaciones regionales de transmisión (RTO) de todo el país se enfrentan a estas demandas sin precedentes.EnPJM, el Data Center Alley del norte de Virginia está experimentando un crecimiento récord de la carga a medida que se ponen en marcha nuevas instalaciones.¹⁵EnTexas, ERCOT está gestionando un flujo constante de solicitudes de interconexión a gran escala, lo que convierte al estado en un punto clave para el desarrollo a hiperescala. Mientras tanto, SPP, históricamente dominado por la energía eólica y la generación convencional, se enfrenta al reto de integrar cargas a escala industrial manteniendo la fiabilidad del sistema.

El impacto de este aumento se siente en todo el país, incluso en regiones sin grandes concentraciones de centros de datos.Lacompetencia por equipos esenciales —transformadores, turbinas, capacidad de transmisión— y mano de obra cualificada se ha convertido en un reto nacional, no solo local.¹⁶

El desarrollo de centros de datos a gran escala se está acelerando en varias RTO más allá de PJM, ERCOT y SPP.EnNYISO, por ejemplo, se espera que los proyectos anunciados añadan más de 2000 MW de nueva carga durante la próxima década, con la aparición de importantes agrupaciones en regiones del norte del estado, como la región de la capital y el oeste de Nueva York.¹⁷

MISO también está experimentando un rápido crecimiento, especialmente en Iowa, Illinois e Indiana, donde los compromisos públicos de líderes del sector como Microsoft y Meta apuntan a una nueva demanda de al menos 1500 MW para 2030, con proyectos adicionales en fase de planificación.¹⁸

En ISO-NE, se prevé que los nuevos desarrollos de centros de datos en Massachusetts y Connecticut alcancen un total de más de 300 MW hasta 2027, incluyendo inversiones importantes como el Mass Green High Tech Campus.¹⁹

CAISO sigue atrayendo inversiones a gran escala, especialmente en el Área de la Bahía y Los Ángeles. Se espera que los proyectosanunciados y autorizados añadan aproximadamente 1800 MW en los próximos cinco años, incluida la expansión de Digital Realty en Los Ángeles.²⁰

En conjunto, estas RTO prevén una demanda adicional de al menos 5000 MW para centros de datos hasta 2030, con muchos proyectos ubicados estratégicamente cerca de recursos de energía renovable y los principales centros de transmisión.Estaexpansión, documentada en informes de planificación de las RTO, comunicados de prensa del sector y documentos públicos, está remodelando las previsiones de carga regionales e intensificando la competencia por las infraestructuras y la mano de obra cualificada en todo Estados Unidos.²¹

La incertidumbre política socava la planificación a largo plazo.

Las recientes medidas federales han alterado significativamente el panorama del desarrollo de las energías renovables.OneBig Beautiful (OBB) decidió adelantar la fecha de expiración de los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) con respecto a lo previsto inicialmente, lo que ha cambiado radicalmente el calendario de los promotores de energías renovables.²²

Esta eliminación acelerada significa que los proyectos de energía renovable ahora deben desarrollarse y ponerse en marcha mucho más rápido para poder optar a los incentivos de la IRA.Comoresultado, los promotores se ven sometidos a una mayor presión para acelerar la construcción y la puesta en marcha, o se arriesgan a perder un apoyo financiero crucial.��La reducción del plazo para obtener incentivos, en un momento en el que la demanda de electricidad está aumentando y las cadenas de suministro siguen siendo escasas, añade urgencia y riesgo a los proyectos en tramitación, lo que podría trasladar una mayor parte de la carga de generación a corto plazo a los recursos de combustibles fósiles.^{22 23��}

Gas natural:��La columna vertebral de Estados Unidos y un nuevo punto de presión

A medida que las empresas de servicios públicos compiten por aumentar la capacidad despachable, el gas natural se ha convertido en el recurso fundamental. Se espera queentreel 80 %yel 90 % de la nueva generación despachable que entrará en funcionamiento a finales de la década de 2020 sea de gas natural.²⁴

Al mismo tiempo, los exportadores de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos han anunciado planes para duplicar con creces la capacidad de licuefacción del país, añadiendo unos 13 900 millones de pies cúbicos al día (Bcf/d) entre 2025 y 2029. Estados Unidos ya es el����con una capacidad de 15,4 Bcf/d.

La capacidad de exportación de GNL en América del Norte está en camino de aumentar de 11,4 Bcf/d a principios de 2024 a 28,7 Bcf/d en 2029, si los proyectos actualmente en construcción comienzan a operar según lo previsto. Los exportadores de Canadá y México han anunciado planes para añadir 2,5 Bcf/d y 0,6 Bcf/d de capacidad durante el mismo período, respectivamente. Las adiciones a la capacidad de exportación de América del Norte ascenderán a����hasta 2029, según la Agencia Internacional de la Energía.²⁵

Esta doble presión —la generación nacional y las exportaciones mundiales de GNL— plantea un reto a largo plazo: garantizar que el gas natural siga siendo asequible y esté disponible, al tiempo que aumenta la demanda de ambos sectores.

Un sistema bajo restricciones físicas

Las limitaciones que afectan a la red hoy en día son abrumadoramente físicas más que conceptuales.Loscuellos de botella son tangibles:

• Turbinas, motores, transformadores y aparatos de conexión.
• Mano de obra cualificada para la construcción y puesta en marcha
• Suministro de gas natural y transporte por gasoductos
• Capacidad de transmisión y colas de interconexión

Las organizaciones que tendrán éxito en este entorno serán aquellas capaces de adquirir equipos con antelación, sortear la incertidumbre política y ejecutar proyectos rápidamente a pesar de las complejidades de los permisos.

Aprovechar el momento

La transformación actual del sistema energético implica múltiples acciones estratégicas en varias áreas:

• Optimización de los procesos de concesión de permisos para la generación y transmisión con el fin de reducir los plazos de desarrollo.
• Acelerar el despliegue de recursos energéticos renovables y despachables.
• Reformar los procedimientos de interconexión para adaptarlos mejor al ritmo y la magnitud del crecimiento actual de la carga.
• Mantener la estabilidad política para facilitar la inversión de capital a largo plazo.
• Ampliación de la producción nacional de transformadores, turbinas, motores y otros componentes de la red eléctrica.

Se espera que abordar estas áreas contribuya al desarrollo de un sistema energético más resiliente, fiable y seguro en los Estados Unidos, que pueda adaptarse al crecimiento económico, mejorar la competitividad global y satisfacer las crecientes necesidades de electrificación en las próximas décadas.